На Русь идёт крымский хан Давлет-Гирей. Иван готов дать бой, но узнаёт, что татары во много раз превосходят русских числом. Царь понимает неминуемость поражения и отступает, открыв хану путь на Москву. Столица сражается храбро, но под жестоким натиском не в силах устоять. Царю докладывают, что Москва сожжена, а десятки тысяч людей уведены татарами для продажи на невольничьих рынках. Иван решается на последнюю отчаянную попытку просить мира у крымского хана, иначе царству его придёт конец. Но разве может он опозорить память рода, сдаться и разом перечеркнуть все добытые кровью, славные победы дедов над татарами? Царь велит готовиться к войне...
